新風天域公司〔New Frontier Corporation〕宣佈首次公開發行定價·集資總額最高達US$477500000〔2.5億美元首次公開發行，如包銷商全額行使超額配股權，最高達2.875億美元〕，加1.90億美元承諾資本完成初始業務並購。
新風天域公司〔簡稱「本公司」），今日宣佈首次公開發行25000000股，每股價格為10.00美元，集資金額2.5億美元〔US$250000000〕。本公司已授予承銷商45天權利，以首次公開招股價購買3750000個額外股，應付一旦出現超額配售，如果包銷商全額行使超額配股權，則最高達2.875億美元〔US$287500000〕。上述單位於2018年6月28日起在美國紐約證券交易所〔「紐約證券交易所」〕上市，交易程式碼為〔NFC.U〕。今次公開發售聯同私募配售，集資總額為4.775億美元〔US$477500000〕。
公開發售之每個單位由一股A級普通股和1 / 2個可贖回認股權證組成，每個認股權證持有人有權以每股11.50美元〔US$11.5〕的價格購買一股A級普通股。有關證券正式交易時，A類普通股和認股權證將分別以“NFC”和“NFC WS”之交易程式碼在紐約證券交易所上市。預計首次公開招股將於2018年7月3日完成交易，但須遵守慣例成交條件。
瑞士信貸〔Credit Suisse〕和瑞士銀行〔UBS〕為此次發行提供聯席帳簿管理人。
新風天域公司為新風天域集團之附屬公司，為並購丶股份交換丶資產收購丶股份收購丶重組或與一個或多個業務進行類似合併之目的而成立的戰畧並購公司。新風天域集團是一個以中國為中心的投資集團，專注於中國新經濟產業領域投資丶建立和運營多元化業務。
在首次公開發行之前，特定投資者已同意，本公司進行初始業務並購同時，以私募的管道提供1.81億美元的承諾資本。本公司擬將首次公開發售及私募配售的所得款項淨額，並購在中國有醫療丶科技或教育領域開展業務或具前景的公司，並支付若干開支及營運資本。
是次擬議公開發售只通過招股說明書的管道進行，有關發行的初步招股說明書副本可通過美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov獲得，或可向瑞士信貸（Credit Suisse Securities（USA）LLC）（地址：Credit Suisse Securities（USA）LLC，Prospectus Department，Eleven Madison Avenue，New York，NY 10010；電話：（800）221-1037；電郵：newyork.prospectus@credit-suisse.com）或者UBS Securities LLC（地址：UBS Securities LLC，Attention: Prospectus Department，1285 Avenue of the Americas，New York，NY 10019，電話：888-827-7275；電郵：ol-prospectusrequest@ubs.com）索取。
2018年6月27日，美國證券交易委員會宣佈，首次公開發行中所售證券的登記聲明正式生效。本新聞稿不構成要約出售或招攬購買要約，在根據任何該等州或司法管轄區的證券法進行注册或取得資格之前，上述證券不得在任何該等州或司法管轄區進行銷售。
在私募配售中出售的證券尚未根據1933年修訂的《證券法》注册，在未注册或不適用於該法案的注册要求和適用於國家證券法豁免的情况下，不得在美國發售或出售。
關於新風天域公司
新風天域集團附屬公司新風天域公司為並購丶股份交換丶資產收購丶股份收購丶重組或與一個或多個業務進行類似合併之目的而成立的戰畧並購公司。雖然公司可能在任何企業或行業尋求業務並購，但公司將目標定位於與中國醫療，科技或教育領域相關及具前景的公司。新風天域集團是一個以中國為中心的投資集團，專注於中國新經濟產業領域投資丶建立和運營多元化業務。
前瞻性聲明須知
本新聞稿載有構成「前瞻性聲明」的聲明，包括關於首次公開發行和預期使用淨收益的聲明。不能保證上述所討論的發行將按所描述的條款完成，或根本不能保證發行的淨收益將按所示使用。前瞻性聲明受多項條件限制，有關條件超出公司控制範圍，包括本公司向美國證券交易委員會提交的公司登記聲明的風險因素部分和公司發行的初步招股說明書中規定的內容。招股書在SEC的網站www.sec.gov可以獲取。除非法律要求，公司不承擔任何責任在這次新聞稿發放後更新聲明。
傳媒聯絡：
張世昌〔Harry Chang〕，新風天域公司企業發展副總裁與秘書 + 852 9822 1806
harry@new-frontier.com
李士明〔Shiming Li〕，領宣顧問 +852 9389 8961
ming.linkforward@gmail.com